A propos de cette etape
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A l'issue du bilan, vous recevez une feuille de route concrete avec les leviers d'action prioritaires, adaptes a votre profil, votre horizon de placement et vos objectifs personnels.
- Analyse complete actifs & passifsBiens immobiliers, epargne, placements, dettes — photographie exacte de votre patrimoine net.
- Diagnostic fiscal et prevoyanceCalcul de votre TMI, audit des contrats en cours, identification des couvertures manquantes.
- Opportunites d'optimisationPER, assurance vie, immobilier, structure juridique — les leviers adaptes a votre profil.
- Feuille de route patrimonialeDocument officiel avec les priorites d'action, delais et gains estimes — reconnu par les banques.
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192 rue de Bourgogne, Orléans
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